大基建板块崛起,多地发布重点建设项目清单,上万亿投资在路上

2020-02-27 10:42:00 来源: 华资实业20%大肉分享

  27日早盘,建筑、建材、工程机械等大基建板块集体走强,截至发稿,建筑板块方面,截至发稿,宏润建设(行情002062,诊股)、维业股份(行情300621,诊股)、东易日盛(行情002713,诊股)涨停,山东路桥(行情000498,诊股)涨逾8%,腾达建设(行情600512,诊股)涨约7%。

  建材板块方面,福建水泥(行情600802,诊股)涨逾9%,德力股份(行情002571,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)涨幅超6%,华新水泥(行情600801,诊股)、韩建河山(行情603616,诊股)、上峰水泥(行情000672,诊股)、祁连山(行情600720,诊股)等涨幅超5%。

  工程机械板块方面,截至发稿,汉钟精机(行情002158,诊股)涨停,恒立液压(行情601100,诊股)涨逾8%,柳工(行情000528,诊股)、徐工机械(行情000425,诊股)、中联重科(行情000157,诊股)等涨约4%。

  近日北京、上海、河南等省市纷纷发布2020年重大项目计划或清单,投资金额以千亿元计。同时,江苏、贵州、甘肃等地积极推动重大项目复工复产,复工率稳步提高。

  日前各地纷纷召开会议部署下一步工作重点,诸多内容及表态都传递出地方稳增长的强烈信号。

  据上证报报道,地方重大项目建设已经按下“快进键”。记者梳理发现,最近两周,山东、江苏、安徽、河南、贵州、四川等地陆续有大批重大项目集中签约或开工建设,涉及投资规模逾万亿元。

  与此同时,北京、福建、河南、云南、江苏等地还发布了2020年重大项目投资计划清单,总投资额合计逾11万亿元,其中基建投资仍是重要部分。

  国泰君安(行情601211,诊股)证券指出,复盘历史印证经济下行基建上行,当前政治局会议再度加码稳增长/LPR降息,未来更多宽松政策或可期,叠加专项债向基建倾斜利好基建提速,基建趋势行情来临。

  中泰证券认为,短期来看,基建板块的核心逻辑尚不在复工层面,复工目前还是比较缓慢的,而刺激政策的出台可能需要等到疫情逐渐平息、复工达到一定程度、政府对疫情冲击得出一定评判后才会慢慢浮出水面,所以目前基建股短期的上涨更多是市场风格的切换,而并非主逻辑的兑现。

  投资建议是基建板块目前处于绝佳的“左”侧位置,应该从小周期的角度审视基建股,目前正处于新一轮小周期启动的前期。经过2019年的磨底与一季度疫情的冲击,新一轮基建周期已经箭在弦上,政策博弈的延伸空间较大,基建投资在上升阶段可能形成短期强脉冲,而头部企业收入增速从二季度开始再上台阶是比较确定的。目前板块估值接近历史绝对底部,央企PE普遍在6倍左右、国企10倍以内、设计龙头10倍上下。建议做中期配置,而非短期交易,推荐基建核心资产中国中铁(行情601390,诊股)、中国铁建(行情601186,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)、中国交建(行情601800,诊股)、中设集团(行情603018,诊股)、苏交科(行情300284,诊股);部分园林企业存在底部出清风险的机会,建议关注诉求明确、寻求转型、受益再融资放松的文科园林(行情002775,诊股)、岭南园林等。

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